• L'histoire de "The Changeling"
John Russell quitte son poste de professeur de musique, à New York, pour un poste similaire à Seattle. Il s'installe grâce à Claire Norman dans une vaste propriété, isolée et inoccupée. Il peut ainsi faire du piano sans troubler le voisinage. Mais une nuit, un bruit de cloches le réveille. Cherchant l'origine du bruit, il pénètre dans un grenier depuis longtemps condamné. Il y découvre une chaise roulante pour enfant et une boîte à musique qui, à sa stupéfaction, joue le morceau qu'il vient de composer. Russell sent la présence d'un esprit et après de vaines recherches avec Claire, il décide de faire une séance de spiritisme...
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