• L'histoire de "Soul's Midnight"
Charles, accompagné de sa femme enceinte Alicia, se rend dans une petite ville du Midwest pour assister aux obsèques de son père qu'il n'a jamais connu. Simon, l'excentrique propriétaire de l'Hôtel Borgo, invite le couple à rester en ville afin de profiter du festival rendant hommage à Saint-George, un chevalier qui, 15 siècles aupravant, vainquit un dragon maléfique. Enchantés par cet accueil chaleureux, Charles et Alicia acceptent l'invitation de Simon, mais les festivités s'annoncent très vite cauchemardesques...
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