• L'histoire de "The Nightcomers"
Orphelins, Miles et Flora sont confiés à la gouvernante Miss Jessel mais c'est à travers les pensées et les actions du palefrenier et homme à tout faire Peter Quint qu'ils apprennent les mystères de la vie, mais surtout ceux de la mort. Quint fera avec sa maîtresse Miss Jessel les frais de ses théories sur la chose.
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